Quand vendre ses positions ?

De nombreuses raisons poussent un investisseur à se séparer de ses investissements

Quand vendre ses positions investies ?

De nombreuses raisons poussent un investisseur à se séparer de ses investissements.

Cela peut découler d'un mauvais choix d'investissement, d'un scénario d'achat invalidé, mais également de 7 autres raisons non exhaustives :

1. La valorisation boursière a été atteinte

Spécifiquement pour les actions de style "value", qui ne seraient plus sous valorisées, et ne constitueraient plus des "value" à proprement parler. Contrairement aux actions de style "growth" qu'il peut-être pertinent de conserver, les actions de "style" value sont matures et ne disposent pas d'autant de perspectives de croissance de chiffre d'affaires. Lorsque la valorisation boursière divisé par le résultat net (PER ratio) atteint un seuil normal, le cours de l'action peut avoir atteint son potentiel.

2. Vous êtes sur le bon secteur mais avez misé sur le mauvais cheval

Vous êtes positionné sur une mega tendance d'avenir (cyber sécurité, vieillissement démographique, énergies vertes, santé...) mais avez choisi la mauvaise entreprise. L'idée peut-être de vendre l'action concernée au profit d'une autre mieux orientée au sein du même secteur.

3. Vous avez identifié une meilleure opportunité

Votre patrimoine n'est pas illimité et vous aurez peut-être besoin de cash pour saisir une opportunité que vous jugez meilleure

4. Pour rebalancer votre portefeuille

Une ligne de votre portefeuille peut représenter un poids trop important. Par exemple, si vous avez dédié 5% de votre portefeuille à des cryptomonnaies achetées en mars 2020. L'explosion du cours de ces actifs a pu avoir pour conséquence d'augmenter leur pondération à 30% dans votre portefeuille. Cette pondération représente un risque trop important pour un portefeuille équilibré, et il pourra être pertinent de sécuriser une partie des bénéfices.

5. Pour éviter des replis de marchés

Lorsque les indices boursiers atteignent des sommets historiques, la question peut se poser de vendre certaines valeurs pour s'y repositionner plus tard dessus lors de creux de marchés.

6. Afin d'éviter des changements fondamentaux

Par exemple, l'achat de 1,5 Milliards de dollars de Bitcoin par Tesla fut perçue comme une bonne nouvelle pour certains investisseurs, mais comme une mauvaise pour d'autres étant initialement intéressés par Tesla pour ses voitures vendues et non pour la gestion "irrationnelle" faite de la trésorerie à leur goût.

7. Pour se protéger de faits économiques ou systémiques

Comme la hausse de la volatilité globale des marchés, le risque inflationiste, ou le vieillissement d'un homme clé. Exemple : vendre Berkshire Hattawhay sous prétexte que son homme clé, Warren Buffet, avance en âge avec ses 90 ans.

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